Jesu ord og mirakler samler folket og provoserer eliten. Midt i kaoset følger vi Peter, en hardfør fisker som blir Mesterens nærmeste. Tempelet renses, tusener mettes, og en ny pakt fødes ved et siste måltid. Men sviket banker på, og i Getsemane faller alt: Judas leder vaktene frem, Jesus arresteres, og Peter fornekter sin venn. Korset ser ut som slutten helt til morgengryet bringer en tom grav… og et nytt kall ved sjøen: «Fø mine lam.» Fra nederlag til nåde, fra tvil til lederskap – en stor, følelsesdrevet kinoopplevelse om håp, forsoning og mot.